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    低價LNG正在搶占市場 管道氣市場化改革該提速了
    發布日期: 2020/7/7 9:04:22

    來源:界面新聞

    經過數個日夜的不間斷航行,2548萬噸的液化天然氣(LNG)搭乘LNG船,從澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國的港口出發,陸續抵達了中國口岸。

    與去年1-5月相比,中國LNG進口量增加了7%,花費卻少了105億元。海關數據顯示,這一進口總金額為727.77億元,同比減少約12.7%。

    中國天然氣進口主要分兩種形式:管道氣和LNG。管道天然氣也稱作壓縮天然氣,將天然氣經過一定工藝處理后,通過管道運輸到加氣站。

    LNG則指的是經過凈化處理、超低溫液化后的天然氣,利用專門的LNG船或槽車進行運送,使用時需重新氣化。它廣泛應用于發電、玻璃、陶瓷等行業,也可用于家庭用戶的燃料,尤其是缺少天然氣管道的地方。

    隨著LNG產業的發展,2015年開始,中國進口天然氣中LNG的占比逐年上升,并在2017年超過管道氣,成為最主要的進口氣來源。

    在天然氣消費增長式微的新形勢下,國際LNG進入了低價時代。這直接導致其與管道氣的競爭愈加激烈。

    接受界面新聞采訪的業內人士普遍表示,低價LNG將使國內天然氣供應結構得以調整,管道氣市場化改革將迎來新契機。

    國外LNG滯銷,量足價低

    今年以來,國際LNG價格不斷下挫。

    芝商所(CME)公告稱,從5月17日開始,部分天然氣期貨和期權合約將在芝商所Globex中,被標記為可以承受負價格。

    LNG現貨市場也不樂觀。一直是需求增長主力的東北亞地區,8月現貨到岸價為2美元/百萬英熱區間。這比去年同期的5.98美元/百萬英熱現貨均價,降低了67%。

    這也帶動國內LNG價格屢破歷史新低。隆眾數據顯示,今年上半年國內LNG平均價格為3189元/噸,同比下跌23%。

    多位接受界面新聞采訪的業內人士認為,LNG進入低價時代,根本原因在于全球天然氣需求增幅持續下降。

    此外,低油價背景以及年初北半球氣溫偏高、去年新增LNG出口設施投產量創新高等因素,也助推了現貨價格走低。

    3月初,國際油價開始下跌。4月,繼續深跌,WTI原油期貨價格更首次跌至負油價。之后,油價長時間在30美元/桶以下的低位區間。

    6月,BP發布《世界統計年鑒2020》顯示,去年全球天然氣消費增量為780億立方米,增幅僅為2%,較上年5.3%的增速下降3.3個百分點。

    與之相比,全球天然氣產量卻出現大幅增長,尤其是LNG產能的增長。

    中國石油集團經濟技術研究院發布的《2019年國內外油氣行業發展報告》顯示,去年全球LNG液化產能增至4.32億噸/年,同比增長9.5%,高于上年8.9%的增速,全球供應過剩約7000萬噸。

    新冠疫情是壓在天然氣需求身上的一根稻草。

    工商業用戶復工復產尚未完全恢復,全球天然氣需求增速進一步放緩。國際能源署4月發布的《全球能源評估報告2020》顯示,今年一季度,全球天然氣需求下降了2個百分點。

    作為全球第一大天然氣進口國,中國選擇在此時加大LNG進口。1-5月,中國LNG進口量增加了7%。

    中國進口LNG的定價形式主要由兩部分構成:以長協為主的定期購銷協議和現貨采購協議。

    其中,定期購銷協議在進口LNG中的占比約為八成,其計價方式多與國際原油價格掛鉤,且有3-6個月的延后期;現貨采購占比較少,多采用區域性隨行就市的計價方式。

    “由于計價周期的緣故,部分6月到岸的進口船貨,開始反映出3月至今國際原油價格大跌的影響。”上海石油天然氣交易中心指數研發部王詩韡對界面新聞表示。

    國內管道氣承壓,降價促銷

    在進口LNG量增長的擠壓下,國內進口管道氣量出現了微降。

    界面新聞根據海關數據統計,今年前4個月,國內進口管道氣為約1464萬噸,比去年同期下降5.9%。

    多位業內人士對界面新聞稱,今年進口LNG在國內天然氣消費中的占比將進一步提升。

    隆眾資訊天然氣分析師王皓浩表示,LNG已替代了一部分管道氣份額。以華北市場為例,LNG搶占的管道氣份額約為360萬立方米/天。

    上海石油天然氣交易中心管道氣交易部負責人熊偉持相似看法。他表示,在低價LNG新形勢下,有些管道氣用戶開始用LNG進行替代,特別是在天然氣增量領域,LNG的使用份額有所擴大。

    與此同時,作為全球天然氣消費大國,中國天然氣消費增速出現下滑。

    國家發改委數據顯示,1-4月,天然氣表觀消費量1044.5億立方米,同比僅增長3.3%,與去年同期相比,增幅下降10個百分點。

    同期,國內天然氣產量增幅下降并不明顯。1-4月,國內天然氣產量為637.2億立方米,同比增長9.3%,增幅同比僅下降0.2個百分點。

    “因為國產氣的使用仍排在優先級。”中石油經濟技術研究院內部人士告訴界面新聞,目前國內外形勢和風險挑戰較大,憂患意識和底線思維尤其重要,國內幾大石油公司仍將以保國產氣為先。

    “進口LNG價格雖低,但目前天然氣進口量增幅并不大,所以對國產氣的市場份額影響有限。”上述中石油內部人士稱。

    海關總署數據顯示,1-4月,中國進口天然氣446.2億立方米,同比增長1.5%。相較去年同期,增幅下降了12.3%。

    在天然氣消費增幅收窄及低價LNG沖擊的疊加影響下,作為國內最大管道氣供應商的中石油,已開始對管道氣進行“降價促銷”。

    隆眾資訊稱,5月20日,中石油出臺原料氣階梯價格模式——裝置負荷越高、生產成本越低,以此鼓勵LNG工廠提高生產負荷,消化管道氣壓力。

    據《中國能源報》消息,中石油制定的降價“促銷”方案是:當LNG工廠裝置負荷低于40%(含40%)設計產能生產時,該部分量用氣價格執行基準價格上浮3%;當LNG工廠裝置負荷以40%-80%(含80%)設計產能生產時,超出40%負荷量用氣價格執行基準價格下浮5%。

    當LNG工廠裝置負荷高于80%設計產能生產時,超出80%負荷量用氣價格執行基準價格下浮10%。

    隆眾資訊稱,中石油針對西南地區部分直供用戶的供氣價格,已低于當地門站價。

    因工商業用戶復工復產尚未完全回歸正常,低氣價對國內天然氣消費的拉動并不明顯。

    一位不愿具名的城市燃氣企業相關負責人對界面新聞表示,中石油對公司供氣實行降價后,企業對下游部分工商業用戶給予了優惠舉措。

    但工商業用戶用氣量同比降幅較大,只有城市居民燃氣增長較好,此次降價對公司經營并未產生明顯利好。

    作為重要的天然氣工業用戶,福耀玻璃也對界面新聞表示,今年公司使用的管道氣價格出現下降,降低了采購成本,但因其浮法玻璃生產線減少了兩條,今年不會增加天然氣使用量和采購量。

    市場化改革將加速

    消費低迷,加劇了全球天然氣過剩??梢灶A見的是,低價LNG對管道氣的擠壓將越來越大。

    “這需要國內上游管道氣資源方依據市場情況及時調整營銷策略,提升自身競爭力,同時要加快完善天然氣基礎設施建設及管網互聯互通,并盡快實現管網公平公正開放,推動LNG資源更多以管道氣方式進行銷售。”熊偉表示。

    截至2019年底,中國天然氣長輸管道總里程約7.7萬千米,遠低于美國55萬千米的天然氣長輸管道;中國儲氣庫調峰能力140億立方米,相當于去年天然氣消費量的5%,遠低于12%-15%的世界平均水平。

    亟待加強和完善的天然氣基礎設施建設,對新成立不久的國家石油天然氣管網集團有限公司(下稱國家管網公司)提出了更高要求,需要它盡快掌握運營權、經營權和所有權。

    國家管網公司的主要職責是負責全國油氣干線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設;負責干線管道互聯互通及與社會管道聯通,形成“全國一張網”;統一負責全國油氣干線管網運行調度,定期向社會公開剩余管輸和儲存能力等。

    因涉及龐大復雜的資產評估,“三桶油”油氣管網的“三權”尚未轉移至國家管網公司,致使該公司運行遲緩。

    5月16日,國家管網公司龍口南山LNG接收站項目正式開工,成為其成立后管理的首個新建重大能源基礎設施工程。

    有業內知情人士對界面新聞表示,“三桶油”管道業務的部分管理經營權,將于今年9月底移交給國家管網公司。

    2019年5月,國家發展改革委印發了《油氣管網設施公平開放監管辦法》(下稱《辦法》)。

    《辦法》指出,油氣管網設施運營企業,應當無歧視地向符合開放條件的用戶提供油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、轉運等服務,無正當理由不得拖延、拒絕與符合開放條件的用戶簽訂服務合同,不得提出不合理要求。

    《辦法》稱,油氣管網運營機制改革到位前,油氣管網設施運營企業在保障現有用戶現有服務并具備剩余能力的前提下,應當按照本辦法要求向符合開放條件的用戶開放管網設施。

    管道氣價格市場化也有新突破。今年3月,國家出臺新版《中央定價目錄》(下稱《目錄》),天然氣門站價定價從目錄中移除,并提出具備競爭條件省份天然氣門站價格由市場形成。

    《目錄》指出,海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、LNG、直供用戶用氣、儲氣設施購銷氣、交易平臺公開交易氣,2015 年以后投產的進口管道天然氣,以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格,由市場形成。

    其他國產陸上管道天然氣和2014 年底前投產的進口管道天然氣門站價格,暫按現行價格機制管理,視天然氣市場化改革進程適時放開由市場形成。

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