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    落幕進入倒計時 石油時代終結后產油國將何去何從?
    發布日期: 2020/6/22 10:04:01

    預計在2030年,全球石油需求達到頂峰,之后開始萎縮,天然氣與可再生能源成為新一代的能源方案。到2040年,全球將至少有三分之一的電力由風能與太陽能提供,城市車輛有三分之一是電動的,全球經濟的能效比也將提高三分之一。為了減緩氣候變化的影響,投資者撤離煤炭行業,煤炭行業已經走向黃昏,預計石油時代將在2030—2040年迎來日落。能源行業需要選擇未來發展道路,在布雷牧師策略或日落之旅中作出抉擇。

    布雷牧師策略

    在2011—2014年,原油均價突破100美元/桶,而在之后的2019年,沙特通過減產也無力讓原油均價突破70美元/桶。中國、美國等國家的能源需求增長開始放緩,而印度雖然能源需求增長率極高,但其總量太小,無法引領全球能源發展。在需求增長緩慢的情況下,不僅新的石油供應需要考慮長期投資的可能性,原有的石油供應商也要考慮未來的道路。

    隨著世界向天然氣與可再生能源領域邁進,預計到2040年,全球車輛有三分之一是電力驅動的,三分之一的電力由風能與太陽能提供,而全球石油現在有85%消耗在了燃燒用途。在石油的黃金時代過去后,石油與天然氣公司可能采取兩種策略進行應對。

    第一個選項是布雷牧師(Vicar of Bray)。The Vicar of Bray是一首18世紀的諷刺性歌曲,講述了伯克郡(Berkshire)的布雷地區,有一位牧師,為了保留他的教會職務而扭曲自己的原則。從查理二世(Charles II)至喬治一世(George I)的變革中,這位牧師都成功保留了自己的教會職務。不管誰在變革中掌權,牧師都會保留在布雷地區的職務。引申到能源行業,可以說即使全球能源從石油到天然氣、可再生能源變革,能源公司依舊能在能源領域占據重要地位。

    通過合理的時機與優雅的執行方式,石油與天然氣公司在能源行業從化石燃料向清潔能源轉變的過程中,保持領先的地位、資本與人員能力。早期嘗試是2000年,BP在布朗勛爵(Lord Browne)領導下的“超越石油(Beyond Petroleum)”品牌重塑,在清潔能源上投資了80億美元,其中的一些品牌在后來被注銷。殼牌試圖在2002年收購西門子太陽能公司(Siemens Solar),希望在新興的太陽能領域獲得行業領先地位。6年后,殼牌出售了該子公司,經營失敗。戴維·克萊恩(David Crane),NRG的前CEO,在將公司轉變成一家清潔能源公司時,也遭受了重挫。

    在近期,主要的歐洲石油公司都在計劃布雷牧師策略。挪威國家石油公司(Statoil)一直在投資海上風能、碳捕集與封存,近期將公司重命名為Equinor,將Oil從命名中除去。布雷牧師策略可能更需要顛覆性創新(disruptive innovation),但是在石油與天然氣公司內部建立清潔能源業務面臨資本市場的抵制。

    清潔能源公司大致分為兩類:一類是技術提供商,一類是資產性企業?;剂贤顿Y者了解所有的勘探與開發風險、主權風險,甚至是利率風險,但對如何擴展成技術提供商知之甚少。以資產為基礎的清潔能源業務,與石油、天然氣業務開發相比,風險較小,但通常產生較小的投資回報。由于看重波動巨大但是投資豐厚的回報,投資者投資了石油與天然氣,而這些投資者不會投資清潔能源。

    日落之旅

    石油與天然氣公司的第二種選擇是日落之旅(Sunset Ride)。接受化石燃料行業即將進入長期衰退的預期,并相應地管理其業務。日落是漫長而緩慢的,世界將在未來數十年內使用化石燃料與石化產品,開始實施日落之旅的公司將擁有廣闊的、可大量創收的未來,即使這是有最終時間限制的。在下降的市場中,唯一安全的地方是成本曲線的最底端。40—60美元/桶的石油價格是日落之旅的安全價格方案,低于40美元/桶,發展中國家將引領需求激增,高于60美元/桶,大量非常規石油產量會增長,同時加速石油替代品的增長。

    進行日落之旅的石油與天然氣公司,必須在道德上確??梢赃M行長期的運營。在這點上天然氣比石油容易。天然氣被視作可再生能源的合作伙伴,天然氣被按季節存儲,其中一些被用來彌補低風能時期的電力供應。電力與天然氣將擠占石油用于交通運輸的能源份額,在世界轉向可再生能源時,石油生產可能會受到很大的綠色環保壓力。

    煤炭行業現在已經進入了強制的日落之旅,投資者根本不相信煤炭公司的資金會投入到清潔能源中,管理1萬億美元的挪威國家基金,出于減少碳排放的考慮,宣布不再投資煤炭業務。投資者想要減少煤炭的使用,增加清潔能源的使用,也不需要煤炭公司的幫助,可以通過調整投資組合,更快地實現減產煤炭的目標,而且風險更低。(本文來源于期貨日報,不代表本網觀點)

    來源:期貨日報

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